30 秒结论
- 适合：审批时效、产量汇总、销售漏斗、库存周转 — 与业务表单同源，免手工拼表。
- 边界：超大数据量、复杂 OLAP、集团合并报表 — 建议导出到 Zoho Analytics 或专业 BI。
- 实施要点：先定义「老板每周必看的 3 个数」，再反推字段与报表，避免一次做 20 张废表。
一、报表类型与用途
| 类型 | 典型问题 | 谁在看 |
|---|---|---|
| 列表 / 筛选 | 待我审批、逾期工单 | 一线、主管 |
| Pivot 透视 | 各区域本月回款、各产线良率 | 部门负责人 |
| 图表看板 | 趋势、占比、漏斗转化 | 老板、管理层 |
| 页面 Dashboard | 多组件一屏：KPI + 明细钻取 | 晨会、周会 |
二、三个落地示例
三、性能与治理
数据量大了会慢吗？
百万级记录需分页、索引字段、归档策略；诊断阶段会估数据增量。
权限怎么控？
按角色看不同报表 — 销售只看本区，财务看全公司。
要和 Excel 并存吗？
首期可保留导出；目标是把「每周拼表」变成「打开看板」。
