案例要点（30 秒版）
- 销售录单后自动流转至仓库发货看板，财务按月一键出对账报表。
- 月度对账从 3 天人工核对缩短到 约 4 小时。
- 首期不做 ERP 替换，只做「订单 → 发货 → 对账」一条主链路。
客户画像
- 行业
- 贸易 / 分销
- 规模
- 约 40 人
- 首期范围
- 销售录单 + 发货 + 对账
- 决策角色
- 总经理 + 财务经理
上线前 vs 上线后
| 环节 | 以前 | Creator 之后 |
|---|---|---|
| 录单 | 销售 Excel，仓库另表 | 统一系统，状态自动同步 |
| 发货 | 电话 / 微信确认 | 仓库看板按单发货，状态回写 |
| 对账 | 3 天人工核对 | 约 4 小时出月度报表 |
| 管理视图 | 老板等财务汇总 | 手机日报：订单 / 发货 / 未清 |
交付范围
| 包含 | 不含（二期） |
|---|---|
| 销售订单、发货确认、对账报表 | 与金蝶 / 用友自动同步 |
| 客户 / 产品基础数据维护 | 复杂批次 / 序列号管理 |
| 管理员 + 关键用户培训 | 多仓库 WMS 级功能 |
3 周交付节奏
第 1 周
订单字段、发货流程梳理签字
第 2 周
配置开发、仓库 UAT
第 3 周
财务对账报表、全员培训上线
效果数据
对账周期
3 天 → 4 小时录单重复
消除销售不再填三套表
发货可查
实时销售自助查状态
可复制经验
- 贸易类先锁定一条主链路，库存精细管理二期再做
- 对账报表字段必须与财务经理逐列确认
- 产品编码规则先统一，否则后期清洗成本高
