金融科技 Zoho Creator 行业方案

内控流程、合规审批、轻量 CRM——在强监管下快速搭建内部系统。

行业痛点

合规审批链长，版本与留痕要求高
销售线索与合同管理分散
报表口径需快速调整，传统开发周期长
数据安全与权限分级要求严格

Creator 解法

多级审批与版本留痕
轻量 CRM / 合同管理
报表看板快速迭代
API 集成与审计日志

实施路径

1. 范围诊断

选一条业务线试点

1 周

2. 原型确认

字段与流程签字

1 周

3. 配置上线

UAT + 培训验收

2–4 周

4. 扩展复制

模块叠加推广

按模块

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